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三大身分催热锂电池主题 9股或东山再起
文章泉源:handler 工夫:2018-01-11 11-18-07
 产能将大幅扩大,锂盐业务得以进一步夯实。公司现在具有锂盐权益产能1.33万吨,个中氢氧化锂9920吨和碳酸锂3360吨。根据公司最新产能计划,公司拟按年产4万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线停止计划,该扩能企图拟按两期停止建立,第一期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)项目拟于今年内周全启动建立,现在项目建立前期准备工作正在准备中;第二期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目公司将于将来建立。跟着公司一期项目投产以后,公司锂盐权益产能将扩大至3.33万吨,大幅增进150.4%。根据公司展望,一期项目谦产后, 守旧预计将为公司带来业务支出增量25亿元,净利润增量4亿元,公司锂盐业务功绩将大幅增进,从而使该业务得以进一步夯实。

  锂盐无望临时量价齐升。据中汽协数据显现,2017年1-10月,新能源汽车产销离别完成51.7万辆和49万辆,比上年同期离别增进45.7%和45.4%,2017年整年无望实现70万辆的贩卖目的。同时,正在特斯拉model 3将平民化放量、传统车企如宝马等纷纭转型新能源汽车等的动员下,环球电动化时期已逐渐开启。新能源汽车的快速放量动员锂盐(碳酸锂和氢氧化锂)需求的发作,但供应端遭到上游资本紧缺、锂盐扩产和认证周期较少的限定,形成锂盐供需失衡,从而致使锂盐无望临时出现量价齐升。凭据百川资讯数据,碳酸锂价钱自2017年5月份最先上涨,已从12.0万/吨上涨34.6%,至现在的16.2万元/吨。

  看好公司锂盐业绩显示。公司现在具有1.33万吨锂盐权益产能,将充裕受益于行业的大景气周期。另外,公司连续加码上游资本结构,低成本锂盐无望放量。现在公司已取澳洲银河签署锂精矿供给和谈;同时公司收买澳大利亚CoreExploration公司定向刊行的3400万股,Core 公司具有菲尼斯锂矿100%矿权,矿区也许400平方公里,位于澳大利亚北领地,由BP33、Far West、Ahoy 和格兰茨4个矿构成,于2016年8月最先勘察,发明了氧化锂档次较下的伟晶岩,2017年,公司对格兰茨地块储量停止勘察,JORC 尺度的勘察讲演显现该地块资本量为49.2万吨, 氧化锂净含量为7600吨,揣摸资本量为13.12万吨,氧化锂净含量为1.96万吨, 均匀档次1.5%,指导加揣摸资本量为18.04万吨,氧化锂含量为2.72万吨。公司便菲尼斯锂项目协作及得到Core公司锂矿包销权杀青意向,根据包销和谈,将背俗化国际供应锂矿床消费的均匀档次正在1.4%-1.6%的锂矿原矿产物的优先购买权。外洋锂矿资本的连续结构,将有用保障公司原材料供给,且原材料本钱无望下落,低成本的锂盐已于下半年最先放量。

  红利展望取估值。充裕思索氢氧化锂业务带来的功绩增量和平易近爆行业下景气,估计17-19年EPS离别为0.28元、0.49元、0.73元,对应静态PE离别为50倍、29倍和19倍。思索将来几年锂资本仍具有稀缺属性,赐与肯定估值溢价,赐与2018年35倍估值(可比公司估值方面,根据预期,赣锋锂业2017年38倍估值和天齐锂业2017年32倍估值),对应目的价17.2元,保持“买入”评级。
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